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DIGITAL

From BRL O to BRL 50 thousand

ALPINISTA

Investimentos entre R$100 mil e R$300 mil

 All from the previous segment and more: 

  • Custom wallet assembly

  • On-demand advice

  • Attendanceonline

PROGRESSIVO

Investimentos entre R$300 mil e R$3 milhões

 All from the previous segment and more: 

  • close relationship

  • Periodic monitoring of the portfolio

  • Price alerts on secondary markets

  • Access to government bonds on the secondary market

SUPREMO

Investimentos entre

R$3 milhões e R$10 milhões

 All from the previous segment and more: 

  • Succession Planning

  • Tax and fiscal optimization

  • Premium Variable Income Table

  • Premium Fixed Income Table

PROFISSIONAL

Investimentos acima de R$10 milhões

 All from the previous segment and more: 

  • exclusive funds

  • Managed portfolio

  • Customized solutions according to family structure, domicile, risk profile, investment horizon and life stage

  • International market allocation

Ao traçar seu futuro e decidir sobre investimentos descubra como cada um dos nossos estilos de assessoria pode potencializar seu caminho para o sucesso financeiro.

Daqui há 10 anos você vai desejar ter começado hoje!

Importante:

O modelo de assessoria segmentado é dinâmico!
Ao mudar de faixa de valor investido, sua assessoria também muda.

* No modelo acima a Assessoria de Investimentos pode ser gratuita ou paga pelo cliente (fee fixo). No modelo pago (fee fixo) uma taxa fixa percentual calculada em base anual e cobrada mensalmente, incide sobre a totalidade dos recursos custodiados. Nesse caso, o cliente recebe em contrapartida a parte da remuneração que o assessor receberia direto em sua conta e tem taxas melhores em Renda Fixa. Se desejar migrar para esse modelo, basta solicitar.

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