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De R$O a R$50 mil
De R$50 a R$300 mil
Tudo do segmento anterior e mais:
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Montagem de carteira personalizada
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Assessoria por demanda
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Atendimento online
De R$300 mil a R$3 milhões
Tudo do segmento anterior e mais:
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Relacionamento próximo
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Monitoramento periódico da carteira
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Alertas de preços nos mercados secundários
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Acesso a títulos públicos no mercado secundário
De R$3 a R$10 milhões
Tudo do segmento anterior e mais:
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Planejamento Sucessório
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Otimização tributária e fiscal
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Mesa Premium de Renda Variável
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Mesa Premium de Renda Fixa
A partir de R$10 milhões
Tudo do segmento anterior e mais:
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Fundos exclusivos
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Carteira administrada
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Soluções personalizadas de acordo com estrutura familiar, domicílio, perfil de risco, horizonte de investimento e fase de vida
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Alocação no mercado internacional
Importante:
O modelo de assessoria segmentado é dinâmico!
Ao mudar de faixa de valor investido, sua assessoria também muda.
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