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DIGITAL

Investimentos até R$100 mil

ALPINISTA

Investimentos entre R$100 mil e R$300 mil

 Tudo do segmento anterior e mais: 

  • Assessoria por Demanda

  • Montagem de Carteira Personalizada

  • Câmbio

  • Criptomoedas

  • Renda Fixa Digital

  • Cartão de Débito em Dólar

  • Atendimento Remoto

  • Empréstimos, Financiamentos e Consórcios

Fee fixo =  0,5% ao ano

PROGRESSIVO

Investimentos entre R$300 mil e R$3 milhões

 Tudo do segmento anterior e mais: 

  • Relacionamento Próximo

  • Monitoramento Periódico da Carteira

  • Alertas de Preços nos Mercados Secundário de Títulos Públicos,  COEs, Debêntures, etc.

  • Planejamento da Aposentadoria

  • Todos os Ramos de Seguros

  • Mentoria Financeira

  • Imóveis e Leilões

  • Otimização e Recuperação Tributária

  • Plano de Saúde e Odontológico

  • Mercado Livre de Energia

Fee fixo =  0,4% ao ano

SUPREMO

Investimentos entre

R$3 milhões e R$10 milhões

 Tudo do segmento anterior e mais: 

  • Acesso a Produtos Exclusivos

  • Planejamento Sucessório

  • Mesa Premium de Renda Variável

  • Mesa Premium de Renda Fixa

  • Gestão de Caixa

  • Fusões e Aquisições

Fee fixo =  0,4% ao ano

PROFISSIONAL

Investimentos acima de R$10 milhões

 Tudo do segmento anterior e mais: 

  • Assessoria Familiar

  • Fundos Exclusivos

  • Carteira Administrada

  • Soluções Personalizadas de Acordo com Estrutura Familiar, Domicílio, Perfil de Risco, Horizonte de Investimento e Fase de Vida

  • Alocação Internacional com Banking

Fee fixo =  0,4% ao ano

Ao traçar seu futuro e decidir sobre investimentos descubra como cada um dos nossos estilos de assessoria pode potencializar seu caminho para o sucesso financeiro.

Daqui há 10 anos você vai desejar ter começado hoje!

Importante:

O modelo de assessoria segmentado é dinâmico!
Ao mudar de faixa de valor investido, sua assessoria também muda.

No modelo acima a Assessoria de Investimentos pode ser gratuita ou paga pelo cliente (fee fixo). No modelo pago (fee fixo) uma taxa fixa percentual calculada em base anual e cobrada mensalmente, incide sobre a totalidade dos recursos custodiados. Nesse caso, o cliente recebe em contrapartida a parte da remuneração que o assessor receberia direto em sua conta e tem taxas melhores em Renda Fixa. Se desejar migrar para esse modelo, basta solicitar.

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