De R$O a R$50 mil

De R$50 a R$300 mil

 Tudo do segmento anterior e mais: 

  • Assessoria por demanda com atendimento a distância

  • Montagem de carteira de investimentos baseada em seu perfil e objetivos

De R$300 mil a R$3 milhões

 Tudo do segmento anterior e mais: 

  • Relacionamento mais próximo com monitoramento periódico dos investimentos

  • Alertas de preços nos mercados secundários

  • Acesso a títulos públicos no mercado secundário

De R$3 a R$10 milhões

 Tudo do segmento anterior e mais: 

  • Planejamento Sucessório

  • Otimização tributária e fiscal

  • Mesa Premium de Renda Variável

  • Mesa Premium de Renda Fixa

A partir de R$10 milhões

 Tudo do segmento anterior e mais: 

  • Fundos exclusivos

  • Carteira administrada

  • Soluções personalizadas de acordo com estrutura familiar, domicílio, perfil de risco, horizonte de investimento e fase de vida

  • Alocação no mercado internacional

Importante: O modelo de assessoria segmentado é dinâmico, ou seja, ao você (ou sua empresa) mudar de faixa de valor investido, sua assessoria também muda, tanto para uma faixa superior como para uma inferior.