De R$50 a R$300 mil

 Tudo do segmento anterior e mais: 

  • Montagem de carteira personalizada

  • Assessoria por demanda

  • Atendimento online

​

De R$300 mil a R$3 milhões

 Tudo do segmento anterior e mais: 

  • Relacionamento próximo

  • Monitoramento periódico da carteira

  • Alertas de preços nos mercados secundários

  • Acesso a títulos públicos no mercado secundário

De R$3 a R$10 milhões

 Tudo do segmento anterior e mais: 

  • Planejamento Sucessório

  • Otimização tributária e fiscal

  • Mesa Premium de Renda Variável

  • Mesa Premium de Renda Fixa

​

​

A partir de R$10 milhões

 Tudo do segmento anterior e mais: 

  • Fundos exclusivos

  • Carteira administrada

  • Soluções personalizadas de acordo com estrutura familiar, domicílio, perfil de risco, horizonte de investimento e fase de vida

  • Alocação no mercado internacional

Importante:
O modelo de assessoria segmentado é dinâmico!
Ao mudar de faixa de valor investido, sua assessoria também muda.