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De R$50 a R$300 mil

 Tudo do segmento anterior e mais: 

  • Montagem de carteira personalizada;

  • Assessoria por demanda;

  • Atendimento online.

​

De R$300 mil a R$3 milhões

 Tudo do segmento anterior e mais: 

  • Relacionamento próximo;

  • Monitoramento periódico da carteira;

  • Alertas de preços nos mercados secundário de títulos públicos,  COEs, debêntures, etc.;

  • ​Otimização tributária;

  • Planejamento da aposentadoria.

De R$3 a R$10 milhões

 Tudo do segmento anterior e mais: 

  • Planejamento Sucessório;

  • Mesa Premium de Renda Variável;

  • Mesa Premium de Renda Fixa.

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A partir de R$10 milhões

 Tudo do segmento anterior e mais: 

  • Fundos exclusivos;

  • Carteira administrada;

  • Soluções personalizadas de acordo com estrutura familiar, domicílio, perfil de risco, horizonte de investimento e fase de vida;

  • Alocação internacional com banking.

Importante:
O modelo de assessoria segmentado é dinâmico!
Ao mudar de faixa de valor investido, sua assessoria também muda.

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