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De R$50 a R$300 mil
Tudo do segmento anterior e mais:
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Montagem de carteira personalizada;
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Assessoria por demanda;
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Atendimento online.
De R$300 mil a R$3 milhões
Tudo do segmento anterior e mais:
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Relacionamento próximo;
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Monitoramento periódico da carteira;
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Alertas de preços nos mercados secundário de títulos públicos, COEs, debêntures, etc.;
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Otimização tributária;
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Planejamento da aposentadoria.
De R$3 a R$10 milhões
Tudo do segmento anterior e mais:
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Planejamento Sucessório;
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Mesa Premium de Renda Variável;
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Mesa Premium de Renda Fixa.
A partir de R$10 milhões
Tudo do segmento anterior e mais:
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Fundos exclusivos;
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Carteira administrada;
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Soluções personalizadas de acordo com estrutura familiar, domicílio, perfil de risco, horizonte de investimento e fase de vida;
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Alocação internacional com banking.
Importante:
O modelo de assessoria segmentado é dinâmico!
Ao mudar de faixa de valor investido, sua assessoria também muda.
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